Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri de pe pieţele externe 1 miliard de euro, prin redeschiredea unei emisiuni de titluri denominate în euro scadentă în mai 2028, la un cost mediu anual de 2,15%, sub nivelul ţintă iniţial, de 2,3%, astfel că a ajuns la un nivel al finanţării de 3,25 miliarde euro de pe pieţele internaţionale, peste programul anunţat setat pentru acest an, de 3 miliarde de euro.
Statul a redeschis emisiunea lansată în mai, cu maturitate de 12 ani şi cu un cupon de 2,875%.
„Emisiunea a fost realizată la cel mai scăzut cost aferent unui împrumut al statului român prin emitere de euroobligaţiuni, de doar 2,15%, mai redus cu 0,842%, faţă de cel obţinut în luna mai. Gradul de suprasubscriere, de peste 2,5 ori, demonstrează interesul solid al investitorilor care au participat printr-un număr de 130 de conturi”, a anunţat Ministerul Finanţelor, potrivit news.ro.
Suprasubscrierea semnificativă venită din partea unor investitori pe termen lung a făcut posibilă reducerea succesivă a randamentului până la nivelul de 2,15%, de la unul iniţial de 2,3%, prima de emisiune plătită de statul român fiind foarte mică în condiţiile actuale de piaţă, de doar 0,03% (3 puncte de bază).
Analiştii ING Bank apreciază că nivelul costului aferent împrumutului a venit pe fondul unei cereri solide într-un context global favorabil, având în vedere că randamentele eurobond-urilor României nu sunt prea departe de minimele istorice atinse în septembrie.
Sumele atrase de Finanţe au venit din SUA (18%), România (17%), Italia (17%), Marea Britanie (16%), Centrul şi Estul Europei (7%), Germania şi Austria (8%), alte ţări ale Europei (16%).
În privinţa tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (70%), fiind urmaţi de bănci comerciale şi bănci private (17%), fonduri de pensii şi societăţi de asigurare (9%) şi bănci centrale (4%).
„Trebuie menţionat faptul că nu doar contextul unor dobânzi minime istorice la nivel global a condus la acest cost minim înregistrat de statul român, ci şi reducerea semnificativă a marjei de risc de credit a României de aproximativ 0,48% (48 de puncte de bază) în doar 4 luni. Lucru care reflectă percepţia mediilor investiţionale bazată pe contextul macroeconomic solid, cât şi pe potenţialul economic al ţării noastre”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu.
Emisiunea a fost intermediată de către Citigroup Inc, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale şi UniCredit SpA.
Directorul general al Trezoreriei, Ştefan Nanu, a afirmat la jumătatea lunii că Finanţele urmează să lanseze o nouă emisiune de obligaţiuni în euro pe pieţele externe până la finalul acestui an, data urmând să fie fixată în funcţie de condiţiile de pe piaţă, astfel încât să fie un moment favorbil pe pieţele internaţionale.
„Putem să emitem oricând, în funcţie de condiţiile din piaţă. (…) Suntem şi flexibili şi nu trebuie neapărat să lanasăm emisiunea dacă, de exemplu, condiţiile se înrăutăţesc brusc”, a afirmat Nanu.
Ministerul Finanţelor şi-a propus să atragă 3 miliarde euro de pe pieţele internaţionale în acest an prin emisiuni de obligaţiuni în euro, din care o sumă de 2,25 miliarde euro a fost deja împrumutată.
MFP a atras 1,25 miliarde euro în februarie şi 1 miliarde euro în luna mai de pe pieţele financiare externe.
În urma împrumutului atras miercuri, Finanţele au depăşit deja calendarul propus pentru acest an, ajungând la o finanţare atrasă de 3,25 miliarde euro.